Nabycie „Pifo” Eko-Strefa przez Bakalland

Doradztwo finansowe dla Bakalland S.A., lidera rynku bakalii w Polsce, przy nabyciu 99,95% udziałów w spółce „PIFO” EKO-STREFA, producencie galanterii śniadaniowej

31 stycznia 2011r. Bakalland S.A., lider rynku bakalii w Polsce, nabył 99,95% udziałów w spółce „PIFO” EKO-STREFA od dwóch osób fizycznych, Pana Sławomira Ryczkowskiego oraz Pana Sebastiana Ryczkowskiego za PLN 57mln.

PIFO zajmuje się produkcją galanterii śniadaniowej, w tym płatków, batonów i innych podobnych produktów. Odbiorcami są głównie sieci handlowe (produkcja private label). Warunkowa umowa nabycia udziałów została zawarta w listopadzie 2010r., natomiast po uzyskaniu kredytu inwestycyjnego od banku BGŻ S.A. z końcem stycznia transakcja mogła zostać sfinalizowana.

PIFO jest spółką o wysokiej rentowności – marża EBITDA w 2010 r. wyniosła ok. 24%. Nabycie udziałów w spółce po wycenie ok. 6,9x EBITDA jest niewątpliwym sukcesem Bakallandu, któremu ta transakcja umożliwi częściowe uniezależnienie się od sezonowości sprzedaży związanej z dotychczas prowadzoną działalnością, wykorzystanie efektów synergii oraz wejście na perspektywiczny rynek płatków

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Bakalland S.A.