FIDEA doradza American Heart of Poland S.A przy organizacji finansowania dla Grupy AHP na kwotę 621 milionów PLN

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego firmy American Heart of Poland S.A. („AHP”) przy organizacji finansowania bankowego dla AHP i jej spółek zależnych („Grupa AHP”)

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego firmy American Heart of Poland S.A. („AHP”) przy organizacji finansowania bankowego dla AHP i jej spółek zależnych („Grupa AHP”).

W kwietniu 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Société Générale i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawarły umowę kredytową na kwotę 496 milionów zł z  Grupą AHP. W czerwcu 2015r. finansowaniu bankowemu towarzyszyła oferta publiczna obligacji na kwotę 125 milionów zł skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych. Łącznie pozyskane środki przeznaczone są na refinansowanie obecnego zadłużenia Grupy AHP oraz zapewnienie nowego finansowania bankowego na dalszy rozwój Spółki.

Grupa American Heart of Poland S.A. została założona w 2000 roku z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Obecnie Grupę AHP tworzy ponad 30 placówek medycznych oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A., co czyni ją największą w Europie siecią w tak kompleksowy sposób leczącą schorzenia sercowo-naczyniowe począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację pozwalającą na szybki powrót do pełnej sprawności i życia społecznego.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Juliusz BURSCHE

Juliusz BURSCHE

Dyrektor

Data

Kwiecień 2015

Sektor

Ochrona zdrowia i farmaceutyki

Wartość transakcji

621 mln PLN