FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla rodziny Filipiak, założycieli i wiodących akcjonariuszy Grupy Comarch S.A. przy pozyskaniu inwestora CVC Capital Partners
Grupa Comarch to polski czempion na rynku informatycznym, który od 1993 r. zbudował silną pozycję na globalnych rynkach międzynarodowych prowadząc operacje w ponad 100 krajach. Comarch jest liderem na polskim rynku oprogramowania ERP dla MŚP i z sukcesem podbija kolejne rynki. W 2023 roku Grupa wygenerowała łączną sprzedaż na poziomie ponad 1,8 miliarda złotych zatrudniając 6 400+ pracowników w 59 oddziałach na całym świecie. Blisko 95% przychodów Comarchu stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla funduszu Bridgepoint, wiodącego akcjonariusza Smyk S.A. przy wykupie menedżerskim przez konsorcjum inwestorów
FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla funduszu Bridgepoint, przy wykupie menadżerskim Smyk S.A. – lidera polskiego rynku produktów dla dzieci i młodych rodzin oraz wiodącego gracza w Rumunii i na Ukrainie.
Firma Smyk działa w modelu omnichannel, zarządzając siecią około 280 specjalistycznych sklepów stacjonarnych, a także dynamicznie rozwijającą się platformę e-commerce, dostępną zarówno poprzez stronę internetową, jak i aplikację mobilną.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla Takoni przy nabyciu Grupy Metkom oraz pozyskaniu finansowania akwizycyjnego
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Takoni – wiodącego polskiego producenta wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i poliuretanowych.
W wyniku transakcji Takoni nabywa 100% udziałów w spółkach Metkom Król i SW Armatura („Grupa Metkom”), specjalizujących się w rozwiązaniach z zakresu rurociągów, instalacji gazowych i energetycznych.
(więcej…)
FIDEA liderem doradztwa M&A w Polsce według prestiżowego rankingu Mergermarket
Z ogromną satysfakcją informujemy, że FIDEA zajęła zaszczytne 1. miejsce w rankingu doradców M&A prowadzonym przez Mergermarket pod względem wartości transakcji zrealizowanych na rynku niepublicznym w Polsce w roku 2023.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli Torf Corporation Sp. z o. o. przy pozyskaniu inwestora strategicznego – Bielenda Kosmetyki Naturalne
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla właścicieli Torf Corporation Sp. z o.o. jednego z wiodących producentów kosmetyków w Polsce, przy pozyskaniu inwestora strategicznego – Bielenda Kosmetyki Naturalne.
Torf Corporation to spółka o ugruntowanej pozycji działająca na polskim rynku kosmetycznym od ponad 20 lat. Produkty Torf Corporation są dostępne zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej. W 2017 roku pakiet większościowy akcji Torf Corporation nabył Resource Partners, niezależny fundusz private equity.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla jednego z założycieli i akcjonariuszy Grupy American Heart of Poland, przy pozyskaniu inwestora strategicznego Gruppo San Donato
FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla jednego z założycieli i akcjonariuszy Grupy AHP, przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci Gruppo San Donato.
Grupa American Heart of Poland powstała ponad 21 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Obecnie w jej skład wchodzą szpitale wieloprofilowe, oddziały kardiologii i kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, poradnie, laboratoria diagnostyczne i pracownie diagnostyki obrazowej, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe. Grupa współpracuje z zespołami ratownictwa medycznego oraz siecią szpitali wojewódzkich oraz powiatowych, uzupełniając w ten sposób sieć ratownictwa medycznego.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli Techland S.A. przy pozyskaniu partnera strategicznego, Tencent
FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla właścicieli Techland S.A. przy pozyskaniu partnera strategicznego, Tencent.
Techland jest wiodącym producentem i wydawcą gier wideo AAA, zatrudniającym ponad 450 osób, z siedzibą we Wrocławiu oraz drugim biurem i studiem w Warszawie. Firma została założona i jest prowadzona przez Pawła Marchewkę od 1991 roku. Specjalizuje się w grach AAA z otwartym światem m.in. Call of Juarez (2006), Dying Light oraz Dying Light 2 (2015 i 2022; do dziś łącznie ponad 30 mln sprzedanych sztuk), którymi gracze mogą się cieszyć na wszystkich głównych platformach (PC, konsole Xbox i PlayStation). Techland posiada również własny, autorski silnik do tworzenia gier.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla Goodspeed Sp. z o.o. przy nabyciu Caterings
FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla Goodspeed Sp. z o.o. przy nabyciu Caterings, dostawcy kompleksowych rozwiązań i usług w obszarze IT dla branży cateringów dietetycznych.
Caterings dostarcza oprogramowanie dedykowane dla branży cateringów dietetycznych. CRM opracowywane przez spółkę umożliwiają sprawne przyjmowanie i przetwarzanie zamówień oraz zarządzanie płatnościami. Strategia rozwoju Caterings zakłada rozwój we wszystkich segmentach klientów i kontynuację wyróżniania się innowacyjnością oraz najwyższą jakością oprogramowania.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla wiodącego właściciela Grupy EcoWipes, przy pozyskaniu inwestorów finansowych: Cornerstone Investment Management i Kartesia
FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla wiodącego właściciela Grupy EcoWipes, przy pozyskaniu inwestorów finansowych: Cornerstone Investment Management i Kartesia.
Grupa EcoWipes jest czołowym graczem na rynku produktów higienicznych i kosmetycznych takich jak chusteczki, płatki kosmetyczne, waciki oraz czyszczących. Swoje produkty sprzedaje zarówno pod własnymi markami jak Tami, Rapid Clean oraz jako private label dla największych sieci handlowych, takich jak Lidl, Biedronka i Auchan, dzięki czemu produkty firmy są dostępne nie tylko w Polsce lecz również w wielu europejskich sklepach.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właściciela Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci Grupy Luxmed
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. i jego właściciela przy sprzedaży firmy do inwestora strategicznego – Grupy Luxmed, lidera prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli Goodspeed Sp. z o. o. przy pozyskaniu inwestora finansowego w postaci Enterprise Investors
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla właścicieli Goodspeed Sp. z o. o., przy pozyskaniu inwestora finansowego w postaci Enterprise Investors.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla Grupy Wirtualna Polska przy nabyciu Audioteki
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Grupy Wirtualna Polska przy nabyciu Audioteki, jednego z najbardziej rozpoznawalnych i największych serwisów z audiobookami działający w Polsce oraz w Niemczech, Czechach i na Litwie.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli Da Grasso Sp. z o.o. przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci Grupy Orkla
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Da Grasso Sp. z o.o. i jej właścicielek przy pozyskaniu dla firmy inwestora strategicznego – Grupy Orkla, znaczącego europejskiego gracza na rynku markowych produktów konsumenckich oraz wiodącego operatora sieci pizzerii: Kotipizza i New York Pizza.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla Bakalland przy pozyskaniu inwestora
FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego Bakalland S.A. przy pozyskaniu inwestora dla spółki. O&R kontrolowany przez Rafała Brzoskę zobowiązał się nabyć około 90% akcji zaś Uno Capital Mariana Owerko posiadać będzie pozostałe udziały.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla Medicover przy nabyciu Grupy CDT Medicus
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Medicover przy nabyciu Grupy CDT Medicus, wiodącego dostawcy usług medycznych w rejonie LGOM (Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy).
(więcej…)
Nowy partner w FIDEA
Od 1 września 2021 r. Bartosz Dysarski został partnerem w FIDEA.
Bartosz Dysarski ma ponad 17-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Z FIDEA związany od 2010 roku. W tym czasie Bartek sfinalizował i prowadził liczne transakcje M&A w różnych sektorach doradzając przedsiębiorcom, klientom korporacyjnym oraz funduszom private equity.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli Bayleg S.A. przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci Grupy Alliando
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Bayleg S.A. i jego właścicieli przy sprzedaży firmy do inwestora strategicznego – Grupy Alliando, znaczącego europejskiego gracza na rynku dystrybucji produktów weterynaryjnych.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli Maczfit Foods Sp. z o. o., przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci Żabka Polska
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla właścicieli Maczfit Foods Sp. z o. o., przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci Żabka Polska sp. z o.o.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o. o., przy pozyskaniu inwestora finansowego w postaci Innova Capital
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla właścicieli Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o. o., przy pozyskaniu inwestora finansowego w postaci Innova Capital.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właścicieli SaneChem przy sprzedaży firmy do inwestora strategicznego, Diversey
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Sanechem Sp. z o.o. i jego właścicieli przy sprzedaży firmy do inwestora strategicznego – światowego lidera i dostawcy kompleksowych rozwiązań utrzymania higieny oraz zapobiegania infekcjom dla sektorów instytucjonalnego oraz spożywczego, Diversey. Transakcja została zamknięta w grudniu 2020 roku.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla Orkla Care S.A. przy sprzedaży biznesu kosmetycznego
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Orkla Care S.A. przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej m.in. marki Dermika i Soraya, do inwestora strategicznego w postaci Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla Medicover przy nabyciu Grupy Neomedic
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Medicover przy nabyciu Grupy Neomedic, wiodącego operatora szpitali położniczo – ginekologicznych na południu Polski.
(więcej…)
Doradztwo finansowe dla właściciela Sonko Sp. z o.o. przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci OSHEE Polska Sp. z o.o.
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla właściciela Sonko Sp. z o.o. przy pozyskaniu inwestora strategicznego w postaci OSHEE Polska Sp. z o.o.
(więcej…)
Nabycie Sonko przez inwestora prywatnego
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla inwestora prywatnego przy nabyciu 100% udziałów w Sonko Sp. z o.o. od Bounty Brands, południowoafrykańskiej grupy z sektora dóbr konsumpcyjnych.
(więcej…)
FIDEA doradcą w procesie sprzedaży pakietu mniejszościowego spółki Rockfin Sp. z o.o. do funduszu Tar Heel Capital
W grudniu 2018, FIDEA, jako wyłączny doradca finansowy VELAS Sp. z o.o., pośredniczyła w sprzedaży 40% udziałów spółki Rockfin Sp. z o.o. funduszowi Tar Heel Capital.
(więcej…)
FIDEA doradza OSHEE Polska Sp. z o.o. przy pozyskaniu mniejszościowych inwestorów finansowych
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla udziałowców OSHEE Polska Sp. z o.o. („OSHEE”) w procesie pozyskania mniejszościowej inwestycji Innova Capital oraz UNO Capita.
(więcej…)
FIDEA doradza Trec Nutrition Sp. z o.o. przy pozyskaniu inwestora strategicznego
We wrześniu 2018 r. Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. nabyło przedsiębiorstwo Trec Nutrition Sp. z o.o., jednego z czołowych producentów odżywek dla sportowców w Polsce.
(więcej…)
FIDEA doradza OSHEE Polska Sp. z o.o. przy przejęciu marki Kinga Pienińska
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla OSHEE Polska Sp. z o.o. przy nabyciu 100% udziałów w GFT Goldfruct Sp. z o.o., właściciela marki „Kinga Pienińska”.
(więcej…)
FIDEA doradza Mosso Kwaśniewscy sp.j. przy pozyskaniu inwestora strategicznego
W styczniu 2017 r. Kewpie Corp. nabyło przedsiębiorstwo Mosso Kwaśniewscy sp.j., jednego z czołowych producentów przypraw mokrych w Polsce.
(więcej…)
FIDEA doradza Torf Corporation przy pozyskaniu inwestora finansowego
FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o.(„TORF”), jednego z wiodących producentów kosmetyków w Polsce, i jej udziałowców przy pozyskaniu inwestora finansowego – Resource Partners.
(więcej…)
Nabycie większościowego udziału w Grupie Stregix przez CFT Inc.
W styczniu 2016 r. CFT Inc. nabyło większościowe udziały w Strategix Enterprise Technology GmbH i Strategix Sp. z o.o. (łącznie: „Grupa Strategix”), międzynarodowym dostawcy usług IT i dystrybutorze oprogramowania.
(więcej…)
FIDEA doradza Enovatis S.A. przy pozyskaniu inwestora strategicznego
W grudniu 2015 r. Grupa Wirtualna Polska nabyła 100% udziałów w Enovatis S.A., największym w Polsce internetowym multiagencie turystycznym.
(więcej…)
Pozyskanie inwestora dla Sonko
W listopadzie 2015 r. Bounty Brands nabyło 100% udziałów w Sonko Sp. z o.o., lidera w produkcji zdrowej żywności w Polsce. Jest to pierwsza międzynarodowa transakcja i pierwsza akwizycja w segmencie żywności dla Bounty Brands, spółki portfelowej funduszu Coast2Coast.
(więcej…)
FIDEA doradza Casus Finanse S.A. przy pozyskaniu inwestora strategicznego
W sierpniu 2015 r. Lindorff Group nabył 100% udziałów w Casus Finanse S.A., jednym z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami w Polsce.
(więcej…)
Organizacja finansowania bankowego dla American Heart of Poland
W kwietniu 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Société Générale i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawarły umowę kredytową na kwotę 496 milionów zł z Grupą AHP.
(więcej…)
Nabycie przez Life Healthcare Group większościowego pakietu akcji w Scanmed Multimedis
W kwietniu 2014 r. Life Healthcare Group, poprzez swoją spółkę zależną nabyła 80,65% pakiet akcji w Scanmed Multimedis S.A., jednej z wiodących firm na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce.
(więcej…)
Objęcie przez American Heart of Poland większościowego pakietu akcji w Swissmed Vascular
W sierpniu 2013r. spółka American Heart of Poland S.A. (AHP) zawarła umowę ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A., na mocy której doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Swissmed Vascular Sp. z o.o. prowadzącej działalność w obszarze leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyń i kardiochirurgii w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii, oraz zaoferowania wszystkich nowo utworzonych udziałów AHP.
(więcej…)
FIDEA doradza Rockfin Sp. z o.o. przy pozyskaniu inwestora finansowego
W czerwcu 2013 r. fundusz private equity Tar Heel Capital objął 60% udziałów w Rockfin Sp. z o.o, jednym z wiodących międzynarodowych producentów układów olejowych, ciśnieniowych i filtracyjnych znajdujących zastosowanie w energetyce, przemyśle wydobywczym i papierniczym.
(więcej…)
FIDEA w czołówce rankingu doradców M&A serwisu MergerMarket
FIDEA zajmuje obecnie czwarte miejsce w rankingu doradców M&A przy transakcjach o wartości do 250 mln EUR z udziałem celów przejęcia lub kupujących z Polski prowadzonym przez MergerMarket, specjalistyczny serwis informacyjny o fuzjach i przejęciach należący do grupy Financial Times.
(więcej…)
FIDEA pomaga AHP w negocjacjach transakcji Carint-Scanmed
W dniu 20 marca 2012 r. spółka AHP Inwestycje sp. z o.o., kontrolowana przez American Heart of Poland S.A., nabyła 50%+1 udziałów w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o. od Scanmed S.A. Spółka Carint Scanmed świadczy kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie kardiologii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie.
(więcej…)
Marek Dojnow wśród największych osobowości polskiego biznesu
W „Księdze Biznesu A.D. 2012” wydanej przez miesięcznik Forbes, wśród największych osobowości polskiego biznesu wymieniono osobę Marka Dojnowa, założyciela i szefa firmy doradczej FIDEA.
(więcej…)
FIDEA doradza American Heart of Poland przy pozyskaniu inwestora, funduszu Advent International w największej transakcji w polskiej służbie zdrowia w 2011 roku
W październiku 2011r. ogłoszone zostało podpisanie umowy inwestycyjnej zamykającej transakcję pomiędzy American Heart of Poland S.A. (AHP), jednym z najważniejszych w Polsce podmiotów leczących schorzenia sercowo-naczyniowe oraz Advent International, międzynarodowym funduszem private equity.
(więcej…)
McCormick finalizuje nabycie Kamis
Po nieco ponad dwóch miesiącach od podpisania umowy sprzedaży akcji Kamis S.A., niekwestionowanego lidera na polskim rynku przypraw, na rzecz McCormick & Company, Incorporated, światowego lidera branży przypraw i produktów smakowych, stronom udało się skutecznie zamknąć transakcję.
(więcej…)
FIDEA doradza właścicielom Kamis S.A. przy pozyskaniu inwestora strategicznego
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy strategicznych możliwości rozwoju, akcjonariusze spółki Kamis zdecydowali się pozyskać inwestora strategicznego, McCormick & Company, Incorporated – światowego lidera branży przypraw i produktów smakowych.
(więcej…)
ArcelorMittal przejmuje polską część biznesu dystrybucyjnego Cognor S.A.
W maju 2011r. doszło do zamknięcia transakcji sprzedaży polskich aktywów dystrybucyjnych Cognor S.A. na rzecz spółek z Grupy ArcelorMittal.
(więcej…)
FIDEA doradza Cognor S.A. przy sprzedaży międzynarodowej części biznesu dystrybucyjnego
W lutym 2011r., po niespełna dwóch miesiącach od podpisania warunkowej umowy zbycia 100% udziałów Cognor Stahlhandel GmbH przez Cognor S.A. i Złomrex S.A. na rzecz spółek Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH i Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH, stronom udało się skutecznie zamknąć transakcję.
(więcej…)
FIDEA doradza Bakalland S.A. przy zakupie Pifo Eko-Strefa
31 stycznia 2011r. Bakalland S.A., lider rynku bakalii w Polsce, nabył 99,95% udziałów w spółce „PIFO” EKO-STREFA od dwóch osób fizycznych, Pana Sławomira Ryczkowskiego oraz Pana Sebastiana Ryczkowskiego za PLN 57mln.
(więcej…)
FIDEA doradza Złomrex S.A. przy sprzedaży międzynarodowej części biznesu dystrybucyjnego przez Cognor S.A.
W grudniu 2010r. Złomrex S.A. wraz z Cognor S.A. podpisały umowę sprzedaży 100% udziałów w grupie Cognor Stahlhandel GmbH, która odpowiada za prowadzenie międzynarodowej części biznesu dystrybucyjnego w szeregu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ze spółkami Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH i Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzibami w Wiedniu za kwotę ok. EUR 32,7mln.
(więcej…)
FIDEA doradza Złomrex S.A. przy sprzedaży polskiej części biznesu dystrybucyjnego przez Cognor S.A.
W listopadzie 2010r. spółki z grupy Cognor S.A. podpisały umowę sprzedaży aktywów stanowiących większość biznesu dystrybucyjnego na terenie Polski ze spółkami z grupy ArcelorMittal za kwotę ok. PLN 177,6mln.
(więcej…)
FIDEA zmienia siedzibę
Po prawie pięciu latach spędzonych w biurowcu Liberty Corner przy ul. Mysiej 5 otworzyliśmy swoje podwoje w biurowcu Zaułek Piękna przy ul. Pięknej 18. Nasi klienci i kontrahenci będą jeszcze bardziej zadowoleni nie tylko ze współpracy z nami, ale również z większej przestrzeni biurowej i większej liczby sal konferencyjnych, z których będą mogli korzystać. Nasi pracownicy korzystają już z nieukrywaną radością z wygód nowego biura! Zapraszamy do nowej siedziby FIDEA.
FIDEA doradcą J&S Energy S.A. przy pozyskaniu finansowania rezerw obowiązkowych paliw na kwotę 160 mln USD
W grudniu 2009r. J&S Energy S.A. oraz konsorcjum banków BNP Paribas S.A., Bank Pekao SA, Societe Generale S.A, RBS Bank (Polska) S.A. oraz ABN Amro Bank N.V., po rekordowo szybkich negocjacjach, podpisały umowę kredytową na kwotę 160 mln USD finansującą zapasy obowiązkowe paliw oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem zmiany ceny tych paliw.
(więcej…)
FIDEA doradza Agros Nova przy przejęciu biznesu spożywczego Grupy Orkla w Polsce
Prawie rok od podpisania transakcji nabycia przez Agros Nova dwóch firm z Grupy Orkla – Kotlin i Elbro, 1 lipca stronom udało się skutecznie zamknąć transakcję.
(więcej…)
FIDEA pomaga w konsolidacji polskiego rynku internetowych usług turystycznych – Wakacje.pl łączą się z EasyGo.pl
Mega fuzja w e-turystyce – takimi słowami kwitowały wydarzenie media nazajutrz po ogłoszeniu podpisanej 27 czerwca fuzji firm Wakacje.pl z EasyGo.pl.
(więcej…)
FIDEA doradza Gino Rossi SA przy zmianie warunków finansowania bankowego
Na przełomie maja i czerwca 2009r. Gino Rossi SA podpisało porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia ze wszystkimi bankami finansującymi spółkę, czyli z Alior Bankiem, DnB Nord, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA oraz PKO BP.
(więcej…)
FIDEA pomaga Rockfin zrestrukturyzować finansowanie bankowe
W styczniu 2009r. Rockfin Sp. z o.o., firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz serwisem systemów olejowych dla przemysłu energetycznego i naftowego, uzgodniła warunki restrukturyzacji finansowej z czterema bankami.
(więcej…)
FIDEA doradza spółkom dotkniętym stratami ze struktur opcyjnych oraz radzi aby Rząd utworzył specjalny fundusz, który pomoże systemowo rozwiązywać problemy finansowe firm i banków z tym związane
Straty z opcji można ograniczyć, ale jest coraz mniej czasu. Spółki, które zawarły niekorzystne struktury opcyjne nie powinny biernie czekać. Strata finansowa może zostać ograniczona m.in. poprzez dopasowanie terminów zapadalności kontraktów opcyjnych, wybór instrumentu finansowego eliminującego ryzyko walutowe, rozłożenie spłaty zobowiązań w czasie, umorzenie części zobowiązań, zamianę zobowiązań na udziały, czy też negocjacje poszczególnych warunków finansowych z bankami. Ministerstwo Gospodarki powinno rozważyć powołanie specjalnego funduszu do refinansowania strat z tytułu struktur opcyjnych – oceniają eksperci firmy doradczej FIDEA Corporate Finance.
(więcej…)
FIDEA pomaga firmie ERBUD zamknąć struktury opcyjne ograniczając pogłębiającą się stratę firmy na tych transakcjach
21 listopada 2008 r. ERBUD zamknął z Bankiem Millennium wszystkie otwarte struktury opcyjnie ponosząc na nich łączną stratę w kwocie 47.450.000 PLN.
(więcej…)
KOFOLA- HOOP S.A. pozyskuje nowego akcjonariusza – Fundusz Enterprise Investors
29 września 2008 r. zostało zawarte wiążące porozumienie pomiędzy dwoma akcjonariuszami – założycielami firmy HOOP S.A. (obecnie KOFOLA-HOOP S.A.) Dariuszem Wojdygą i Markiem Jutkiewiczem z jednej strony, a Polish Enterprise Fund VI, LP (PEF) z drugiej strony, na podstawie którego PEF nabędzie, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, posiadane przez nich akcje stanowiące prawie 30% kapitału KOFOLA- HOOP S.A.
(więcej…)
Kotlin i Elbro wejdą w skład grupy kapitałowej Agros Nova
21 sierpnia 2008 r. Agros Nova, jedna z największych polskich spółek specjalizująca się w przetwórstwie owoców i warzyw, podpisała umowę nabycia dwóch krajowych firm z branży spożywczej: Kotlin i Elbro od norweskiego koncernu Orkla Brands International. Transakcja, której wartość nie została ujawniona, zostanie sfinalizowana pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na koncentrację.
(więcej…)
NWZA Hoop S.A. zdecydowało o połączeniu z Grupą Kofola
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A. które odbyło się w dniu 31 marca 2008 roku podjęło uchwałę w sprawie połączenia Hoop oraz Kofola SPV sp. z o.o., będącej właścicielem 100% akcji Kofola Holding a.s. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia majątku Kofola SPV przez Hoop w zamian za 13.083.342 akcji nowej emisji, stanowiących łącznie 49,99% w kapitale zakładowym Hoop po połączeniu, które zostaną wydane wspólnikom Kofola SPV.
(więcej…)
Polkomtel nabył udział w spółce Liberty
Polkomtel S.A. („Polkomtel”) oraz Telera Holding B.V., zawarli 6 marca 2008 r. umowę, na mocy której Polkomtel nabędzie 38,42% akcji Liberty Poland S.A. („Liberty” lub „Spółka”). Transakcja przeprowadzana jest w związku z wyjściem funduszu Innova 98/L.P. z inwestycji w Liberty. Funduszem Innova 98/L.P. zarządza Innova Capital („Innova Capital”). W następstwie transakcji poprzez Telera Holding B.V. oraz Polkomtel będą łącznie w posiadaniu 100% akcji Spółki.
(więcej…)
Trzecie miejsce dla FIDEA w rankingu Thomson Financial
Według rankingu Thomson Financial „Mid-Market M&A Review” za rok 2007 FIDEA zajęła trzecie miejsce pod względem wartości zrealizowanych transakcji w kategorii Eastern Europe Rankings w transakcjach do 100 mln USD.
(więcej…)
FIDEA doradcą finansowym nr 1 w Polsce w 2007 roku
To był rekordowy rok pod względem fuzji i przejęć w Polsce. Wartość transakcji sięgnęła prawie 40 mld zł. Na tym dynamicznym rynku FIDEA zaznaczyła swoją obecność takimi transakcjami jak: przejęcie przez Złomrex voestalpine Stahlhandel, nabycie przez Bank DnB NORD Banku BISE, lewarowany wykup funduszy Enterprise Investors z Agros Nova, fuzja Hoop z Grupą Kofola, czy przejęcie przez Cersanit Grupy Lira w Rosji.
(więcej…)
FIDEA nominowana do prestiżowej nagrody „Financial Advisor of the Year for Central and Eastern Europe” za rok 2007
Organizatorzy The Financial Times and Mergermarket M&A Awards wytypowali firmę FIDEA na kandydata do prestiżowej nagrody „Financial Advisor of the Year for Central and Eastern Europe” za rok 2007. FIDEA znalazła się w gronie 5 najlepszych doradców – w zasadzie, jedynie wśród renomowanych, globalnych banków inwestycyjnych.
(więcej…)
Hoop S.A. podpisał plan połączenia z Grupą Kofola
W dniu 27 listopada 2007 roku doszło do podpisania planu połączenia pomiędzy Hoop S.A., a Kofola SPV Sp. z o.o., będącej właścicielem 100% akcji Kofola Holding A.S..
(więcej…)
Cersanit przejmuje 5 spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją płytek ceramicznych w Rosji
Cersanit S.A. w dniu 9 października 2007 r. nabył wiodącego rosyjskiego producenta i dystrybutora płytek ceramicznych obejmującego pięć spółek: Avtis, Zolotoy Iris, Tiles Trading, Lira Trade oraz Frianovo Ceramic Factory („Grupa Lira”).
(więcej…)
Złomrex zamknął transakcję przejęcia sieci dystrybucji wyrobów hutniczych od Stalexport S.A. za 122,5 mln złotych
W dniu 1 października 2007 r. Złomrex S.A. zamknął transakcję przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stalexport zajmującej się handlem i produkcją wyrobów stalowych.
(więcej…)
Wakacje.pl zmieniają właściciela
W dniu 21. września 2007 roku grupa funduszy inwestycyjnych, sfinalizowała zakup 100% udziałów portalu turystycznego Wakacje.pl, od jego założycieli Mariusza Panka i Michała Kaczorowskiego. Strony nie zdecydowały się na ujawnienie wartości transakcji. FIDEA pełniła w transakcji funkcję doradcy finansowego nabywców.
(więcej…)
Magellan Pro Equity Fund I sfinalizował transakcję sprzedaży akcji producenta opakowań Ultra Pack S.A. na rzecz grupy Mondi Packaging
W dniu 31 sierpnia 2007 r. Magellan Pro Equity Fund I S.A., fundusz zarządzający inwestycjami Michała Sołowowa, sfinalizował transakcję sprzedaży spółki Ultra Pack S.A. na rzecz Mondi Packaging Poland B.V.
(więcej…)
Bank DnB NORD skutecznie zamknął transakcję przejęcia Banku BISE
26 kwietnia 2007 r. Bank DnB NORD zamknął transakcję przejęcia 76% Banku BISE od Credit Cooperatif i Agencji Rozwoju Przemysłu.
(więcej…)
Złomrex – finalizacja przejęcia grupy voestalpine Stahlhandel GmbH
W dniu 28 marca 2007 r. Złomrex sfinalizował transakcję zakupu od austriackiego koncernu hutniczego voestalpine 74,9 proc. akcji spółki dystrybucyjnej voestalpine Stahlhandel.
(więcej…)
Sonda i Agros Nova z powodzeniem przeprowadziły lewarowany wykup funduszy Enterprise Investors
28 lutego 2007 roku doszło do zamknięcia transakcji wykupu 60% udziałów w Agros Nova od Enterprise Investors. W wyniku transakcji Sonda została blisko 100% udziałowcem spółki Agros Nova.
(więcej…)
ZT Kruszwica podpisała plan połączenia z Ewico, ZPT Olvit oraz Olvit Pro
W czerwcu 2006r. liderzy polskiego sektora tłuszczowego: ZT Kruszwica S.A., Ewico Sp. z o.o., Olvit-Pro Sp. z o.o. oraz ZPT Olvit Sp. z o.o., podali do wiadomości publicznej plan połączenia, w związku z realizacją procesu fuzji ww. spółek. W następstwie planowanej transakcji powstanie podmiot będący największym producentem produktów na bazie tłuszczy roślinnych w Polsce, z rocznymi obrotami sięgającymi 1,5 mld zł.
(więcej…)
Exatel – skuteczne wyjście z inwestycji w Pro Futuro
22 maja br. doszło do zwarcia umowy sprzedaży obligacji i akcji Pro Futuro posiadanych przez Exatel. Po ponad sześciomiesięcznych negocjacjach ze zmiennymi kolejami losu udało się Exatel odzyskać pełną wartość inwestycji finansowej w Pro Futuro.
(więcej…)